取り扱い事例

076 遺留分減殺と不当利得を訴訟で請求されたが、どちらも完全に勝訴した事案

依頼者と遺産について

  • 男性(50歳代)
  • 3人兄弟(長男・次男・長女)の長男
  • 被相続人は父
  • 父が「次男が居住する家は次男に相続させる。その余の遺産は長男に相続させる。」との公正証書遺言を残した。
  • 母と長女から遺留分減殺請求の訴訟を提起され、母から、「私の預金を勝手におろしたから返せ。」との訴訟を提起された
  • 事案の概要

    相続関係図

    ・Xが当事務所依頼者、Yが遺産分割の相手方、Aが被相続人
    ・●は、相続人、被相続人ではなく、既に死亡している人、
    ・○は、相続人、被相続人ではなく、生存している人
    ・横線は婚姻関係を示し、縦線は親子関係を示す(実線が実親子、点線が養親子)

    被相続人(A)は、依頼者(X)の父。
    Y1はXの母、Y2は、Xの妹(長女)。
    被相続人が、Xに全ての遺産を相続させるという公正証書遺言を作成していた。
    Y1、Y2が、Xに対して、遺留分減殺請求訴訟を提起。
    併せて、Y1が「XがY1の通帳を金庫から持ち出して、預金を引き出し着服したから、返還せよ。」との不当利得返還請求訴訟を提起した。
    訴訟提起後、知人の紹介で、Xが当事務所に依頼。

    争いになった点と、当事務所における事件処理

    ①争いになった点

    Xが、Y1の預金を無断で引き出したか。
    Y1・Y2の遺留分減殺請求が時効にかかっているか、かかっていないとして、Y2の特別受益の額はいくらか。

    ②受任後の処理と結果

    Y1は、Xの筆跡がある預金払い戻し請求書の写し、Xが払い戻した預金で契約した保険の内容等を証拠として提出し、Xの預金着服を主張し、また、Y1とY2は、相続開始半年後にXに手渡した示談書案(遺留分減殺請求を前提とした示談書案)を証拠として遺留分減殺を請求した。
    これに対し、当事務所では、問題となった口座について、Xの引き出し前後の状況を明らかにした上で、預金口座の動きと預金引き出しから訴訟に至る経緯等を照らし合わせ、預金の引き出しについてY1の明示または黙示の承諾があることを主張・立証した。
    また、遺留分減殺請求については、遺留分に関する示談書案を交付した経緯・状況・文面から、この示談書には遺留分減殺の意思表示が現れておらず、その後訴訟に至るまで遺留分減殺の通知をしていないことを理由として遺留分減殺請求権の時効消滅(除斥期間経過)を主張した。さらに、遺留分減殺請求について予備的に、AからY2に対する生前贈与の内容を明らかにして、Y2の遺留分相当額が僅かしか認められないことを主張した。
    訴訟がある程度進んだところで、裁判所から当方勝訴を前提とした和解を勧告されるが、相手が訴訟提起時の請求にこだわったため、和解が成立せず、尋問を行う。
    尋問でも相手の言い分の不合理な点がさらに明らかになり、裁判の結果としては、全て当方の主張が認められ、遺留分・不当利得とも、当方依頼者は1円も支払わなくてよいとの判決を得た。
    その後、相手は控訴したが、控訴審でも当方の主張が正しいことが認められ、そのまま終結した。

    以上

    主な対応エリア

    ※エリア以外の方も対応させていただく場合があります。個別にご相談ください。

    相続相談対応エリア東海地区

    愛知県 <尾張地方>
    名古屋市、一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村、半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町

    愛知県 <三河地方>
    岡崎市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、みよし市、幸田町、豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村

    岐阜県
    岐阜市、羽島市、各務原市、瑞穂市、岐南町、笠松町、大垣市、神戸町、輪之内町、安八町、美濃加茂市、可児市、多治見市、土岐市、瑞浪市、恵那市、中津川市

    三重県
    桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市、亀山市、津市

    相続相談対応エリア関東地区

    東京都(23区)
    足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区

    東京都(多摩地域)
    西東京市、武蔵野市、三鷹市、調布市、狛江市、清瀬市、東久留米市、小平市、小金井市、東村山市、国分寺市、府中市、稲城市、東大和市、立川市、国立市、多摩市、町田市、日野市、昭島市、武蔵村山市、福生市、八王子市、羽村市、青梅市、あきる野市、瑞穂町、日の出町

    神奈川県
    川崎市、横浜市、鎌倉市、逗子市、葉山町、横須賀市、三浦市、大和市、綾瀬市、藤沢市、座間市、海老名市、寒川町、茅ヶ崎市、相模原市、愛川町、厚木市、伊勢原市、平塚市、

    埼玉県
    さいたま市、川口市、蕨市、戸田市、春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町、朝霞市、新座市、志木市、和光市、富士見市、ふじみ野市、三芳町、所沢市、入間市、狭山市、川越市

    千葉県
    浦安市、市川市、松戸市、流山市、野田市、船橋市、鎌ヶ谷市、柏市、我孫子市、白井市、八千代市、習志野市、八千代市、印西市、千葉市、四街道市、佐倉市、市原市、袖ケ浦市、木更津市、八街市、酒々井町、成田市、栄町、富里市